Cathie Wood’s ARK Invest получила раннюю бумажную прибыль после покупки акций SpaceX на сумму 20,45 миллиона долларов за один день до того, как акции подскочили на 7,10% до 128,37 доллара.
Summary
- ARK Invest купила 170 634 акции SpaceX на сумму около 20,45 миллиона долларов через четыре ETF.
- Акции SpaceX подскочили на 7,10% до 128,37 доллара, что дало ARK раннюю бумажную прибыль.
- Инвестиции ARK в SpaceX превысили 475 миллионов долларов, несмотря на активные короткие продажи и убытки от IPO.
Раскрытие информации ARK Invest от 20 июля показывает, что четыре активно управляемых биржевых фонда компании купили в совокупности 170 634 акции SpaceX, в то время как акции торговались ниже цены IPO в 135 долларов. Исходя из цены закрытия понедельника в 119,85 доллара, покупки составили около 20,45 миллиона долларов.
Во время торговой сессии во вторник акции SpaceX выросли на 8,52 доллара до 128,37 доллара по состоянию на 11:31 по восточному времени, согласно данным Nasdaq в реальном времени. Применяя этот рост к последней покупке ARK, позиция получает нереализованную прибыль в размере около 1,45 миллиона долларов, хотя ее окончательная стоимость будет зависеть от того, где будут торговаться акции, когда фонды продадут их.
Рост во вторник последовал за снижением на 3,34% в понедельник, когда SpaceX продолжила резкое падение с пика после IPO. Несмотря на отскок, акции остались примерно на 4,9% ниже цены предложения в 135 долларов и почти на 43% ниже своего рекордного максимума в 225,64 доллара.
ARK расширяет свою долю в SpaceX
Среди четырех фондов ARK Innovation ETF совершил крупнейшую покупку, добавив 97 664 акции SpaceX. Раскрытие ARK оценило эту позицию примерно в 11,70 миллиона долларов, используя цену закрытия понедельника.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF купил еще 31 807 акций на сумму около 3,81 миллиона долларов. В то же время ARK Next Generation Internet ETF добавил 28 153 акции стоимостью примерно 3,37 миллиона долларов.
Завершая последний раунд, ARK Space Exploration & Innovation ETF купил 13 010 акций на сумму около 1,56 миллиона долларов. ARK распределила покупку между фондами с разными мандатами, хотя каждый портфель получил доступ к одному и тому же восстановлению цены SpaceX.
Сделка в понедельник последовала за другой крупной покупкой ARK 17 июля, когда четыре фонда приобрели 147 623 акции SpaceX после того, как акции упали на 5,43% до нового минимума после IPO. Согласно торговому отчету ARK от 17 июля, эти акции стоили около 18,3 миллиона долларов по цене закрытия в 123,99 доллара.
ARKK лидировал в той предыдущей покупке с 95 129 акциями стоимостью примерно 11,8 миллиона долларов. ARKQ купил 30 464 акции на сумму 3,78 миллиона долларов, а ARKX добавил 12 611 акций стоимостью 1,56 миллиона долларов. ARKW завершил сделку с 9 419 акциями на сумму примерно 1,17 миллиона долларов.
Согласно раскрытиям от 17 и 20 июля, ARK купила 318 257 акций SpaceX на сумму около 38,75 миллиона долларов по соответствующим ценам закрытия. Две сделки продолжили серию инвестиций, начавшуюся примерно с дебюта SpaceX на фондовом рынке 12 июня.
Согласно Ark Invest Tracker, к неделе, закончившейся 10 июля, фирма Вуд уже инвестировала более 475 миллионов долларов в SpaceX. Трекер сообщил о покупках на сумму около 52,1 миллиона долларов в течение этой недели, после примерно 444 миллионов долларов покупок вокруг IPO.
Прогнозы Уолл-стрит остаются в основном позитивными, несмотря на падение SpaceX после IPO. Согласно сообщению Ark Invest Tracker со ссылкой на данные Reuters от 7 июля, медианная целевая цена аналитиков составляла $213,50, что подразумевает рост примерно на 66% по сравнению с ценой вторника в $128,37. Самый высокий целевой показатель был у Raymond James — $800, за ним следует Morgan Stanley с $300, а самая низкая оценка у MoffettNathanson — $130.
Короткие продавцы сохраняют крупные позиции
Хотя ралли во вторник дало ранний импульс последней позиции ARK, данные S3 Partners указывают на то, что медвежьи трейдеры выиграли от падения, последовавшего за рекордным максимумом SpaceX. По данным финансовой фирмы, за предыдущий месяц короткие продавцы накопили около $4 миллиардов бумажной прибыли.
S3 Partners также оценила, что инвесторы, делающие ставку против SpaceX, продали около 30% свободно обращающихся акций, что эквивалентно примерно 192 миллионам акций. Крупная короткая позиция может добавить давление покупателей при росте цены, поскольку некоторые трейдеры могут выкупить акции для закрытия своих ставок, хотя S3 Partners не связывала рост во вторник именно с покрытием коротких позиций.
Операционные проблемы также повлияли на настроения инвесторов после IPO. SpaceX отменила первый запланированный после листинга полет Starship после автоматической отмены, вызванной проблемами с двигателем, согласно первоначальному обновлению запуска. Отмена добавила еще одну неудачу, в то время как акции уже отступали от июньского пика.
Инвесторы также следят за запланированным истечением срока блокировки акций SpaceX после IPO 19 августа. Согласно деталям блокировки, указанным в первоначальном отчете, истечение срока может сделать дополнительные 900 миллионов акций доступными для торговли, потенциально увеличив доступное предложение акций.
На данный момент скачок на 7,10% во вторник восстановил все падение понедельника и приблизил SpaceX к цене IPO. Данные Nasdaq по-прежнему показывают, что акции находятся на $6,63 ниже уровня предложения в $135, оставляя более ранние покупки ARK с разными результатами в зависимости от цен входа, даже несмотря на то, что последняя ставка в $20,45 миллиона перешла в прибыль.
