Глава Минфина США Бессент заявил, что Америка скоро будет контролировать 80% мировых вычислительных мощностей

Министр финансов США Бессент публично заявил, что США скоро будут контролировать 80% мировых вычислительных мощностей, позиционируя доминирование в этой сфере как ключевой столп экономической стратегии страны. Это заявление исходит с высшего политического уровня и обеспечивает мощную политическую поддержку для постоянных инвестиций в ИИ-инфраструктуру США.

Недавно Бессент в программе Mike Rowe заявил, что США уже занимают около 50–60% мировых вычислительных мощностей и ожидается, что эта доля скоро вырастет до 80%. (We probably used to have 50 or 60% of the compute power in the world. We’ll probably soon be at 80%.) Он охарактеризовал гонку вычислительных мощностей как стратегическую игру, которую США «не могут проиграть», и заявил, что если противник займет лидирующую позицию, полученный им стратегический рычаг будет «неприемлемым». Он также отметил, что США в настоящее время опережают конкурентов в области ИИ примерно на год.

Это заявление быстро привлекло внимание рынка. Аналитики отмечают, что политическое заявление на уровне министра финансов фактически обеспечивает «национальную поддержку» долгосрочных капитальных вложений в ИИ-инфраструктуру США, что напрямую улучшает перспективы спроса на чипы таких компаний, как NVIDIA, и цикл капитальных затрат гипермасштабируемых облачных провайдеров.

Ключевой тезис Бессента: вычислительная мощность — это национальная сила

В программе Бессент четко включил ИИ-вычисления в стратегическую структуру национальной экономической мощи. Он поставил искусственный интеллект, полупроводники и квантовые вычисления в один ряд, назвав их тремя столпами экономической мощи и безопасности США.

С точки зрения экономического историка он защитил социальное влияние технологий ИИ, ссылаясь на исторические прецеденты, такие как автомобили и поиск Google, подчеркивая, что технологические инновации, хотя и вызывают краткосрочные трудности, в долгосрочной перспективе всегда создают больше возможностей. Он особо отметил, что ИИ позволит малым предприятиям конкурировать с крупными, и заявил, что пока не наблюдает чистых потерь рабочих мест из-за ИИ.

На политическом уровне Бессент упомянул, что правительство активно продвигает глубокое сотрудничество федеральных агентств и частного сектора в области кибербезопасности ИИ и поддерживает реализацию соответствующих исполнительных указов. Ранее аналогичную позицию занимал Дэвид Сакс, глава Белого дома по вопросам ИИ, который публично заявил, что США должны любой ценой сохранять лидерство в вычислительных мощностях и возможностях моделей.

Сигналы и риски, на которые инвесторам следует обратить внимание

Для участников рынка это заявление имеет четкое политическое значение: правительство США продолжит поддерживать строительство внутренней ИИ-инфраструктуры, а соответствующий цикл капитальных затрат получит долгосрочную политическую поддержку.

Однако аналитики также предупреждают о необходимости сохранять осторожность. «Доля вычислительных мощностей» в настоящее время не имеет общедоступной авторитетной статистики, а цифра 80% является прогностической оценкой политического чиновника, а не проверенными данными. Согласно анализу Podcast Alpha, инвесторам следует сосредоточиться на измеримых физических показателях, таких как фактическое расширение производственных мощностей и строительство энергетической инфраструктуры, а не принимать решения, основываясь только на политических заявлениях о доле вычислительных мощностей.

Проверенные данные независимых исследовательских организаций, а также конкретные цифры из отчетов по полупроводниковой отрасли и облачной инфраструктуре за следующие несколько кварталов станут ключевыми факторами для проверки того, оправдаются ли эти политические ожидания.

Эта статья из публичного аккаунта WeChat: 华尔街见闻 , автор: Чжао Ин