Hanwha Group ist zum größten Aktionär des Tokenisierungsunternehmens Securitize geworden, nachdem sein kombinierter Anteil über Tochtergesellschaften und Investmentvehikel 9,6 % erreicht hat, wie aus neu veröffentlichten US-Regulierungsunterlagen hervorgeht.
Zusammenfassung
- Hanwha Group ist mit einem kombinierten Anteil von 9,6 % über ihre Tochtergesellschaften und Investmentfonds zum größten Aktionär von Securitize geworden.
- Hanwha Investment & Securities hat seine Web3-Investitionen in diesem Jahr mit neuen Finanzierungen für Xangle, Kresus, Digital Asset und zusätzlichen Anteilen an Upbit-Muttergesellschaft Dunamu ausgeweitet.
- Die Investition erfolgt, während Securitize sein Geschäft mit tokenisierten Wertpapieren durch seine NYSE-Notierung, die Partnerschaft mit BlackRock und die institutionelle Tokenisierungsplattform weiter ausbaut.
Laut eingereichten Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC besitzen mit der Hanwha Group verbundene Unternehmen gemeinsam 15,69 Millionen Aktien von Securitize, was dem südkoreanischen Konglomerat einen Anteil von 9,6 % verschafft. Damit liegt Hanwha vor Blockchain Capital, das etwa 6,0 % hält, und Securitize-Mitgründer und CEO Carlos Domingo, dessen Anteil bei 5,4 % liegt.
Die Offenlegung gibt ein klareres Bild von Hanwhas Investitionsstrategie in Blockchain-Infrastruktur, digitale Vermögenswerte und Tokenisierung, während der Konzern seine Präsenz in Web3-bezogenen Geschäften weiter ausbaut.
Hanwhas Beteiligung erstreckt sich über mehrere Tochtergesellschaften
Der Anteil wird nicht von einem einzelnen Unternehmen gehalten, sondern verteilt sich auf mehrere Hanwha-Einheiten.
SEC-Einreichungen zeigen, dass ein von Hanwha Asset Management verwalteter Private-Equity-Fonds 5,9 % an Securitize hält. H Foundation, eine Tochtergesellschaft von Hanwha Systems, hält weitere 3,1 %, während Hanwha Investment & Securities etwa 0,6 % besitzt.
Frühere Regulierungsangaben zeigten, dass H Foundation im Jahr 2021 einen Anteil von 5,2 % an Securitize erworben hatte, im Rahmen von Bemühungen, seine Sicherheitstoken-Technologiekompetenzen zu stärken und in die nordamerikanischen und asiatisch-pazifischen Märkte zu expandieren.
Die neuesten Beteiligungszahlen folgen auf eine kürzliche Investitionsrunde, bei der Hanwha Investment & Securities zusätzliche Aktien erwarb. Das Unternehmen hat seine Beteiligung als finanzielle Investition beschrieben, die im Rahmen einer Pre-IPO-Finanzierungsrunde getätigt wurde, und nicht als Teil einer koordinierten Konzernstrategie.
Ein Sprecher von Hanwha Investment & Securities sagte gegenüber lokalen Medien, dass jede Hanwha-Tochter ihre eigenen Investitionen unabhängig bewertet und durchgeführt habe, und fügte hinzu, dass das Unternehmen nicht an den Investitionsentscheidungen anderer Konzernunternehmen beteiligt gewesen sei.
Der Sprecher sagte auch, dass das Unternehmen erwarte, später in diesem Jahr zu entscheiden, ob es seine Aktien verkaufen werde, nachdem sie gemäß SEC-Regeln zum Verkauf zugelassen seien, während die Möglichkeit offen bleibe, die Investition strategisch im Bereich digitaler Vermögenswerte und Real-World-Asset-Tokenisierung zu nutzen.
Investitionen erstrecken sich über Web3-Infrastruktur
Neben seiner Position bei Securitize hat Hanwha Investment & Securities in diesem Jahr die Investitionen in mehrere Blockchain-Unternehmen ausgeweitet.
Lokalen Medien zufolge investierte das Unternehmen 10 Milliarden Won in die Blockchain-Forschungs- und Datenplattform Xangle, 18 Milliarden Won in das Web3-Infrastrukturunternehmen Kresus und 30 Milliarden Won in Digital Asset, das Unternehmen hinter dem institutionellen Blockchain-Netzwerk Canton Network.
Hanwha Investment & Securities hat auch sein Engagement im südkoreanischen Markt für digitale Vermögenswerte über Dunamu erhöht, die Muttergesellschaft der Kryptowährungsbörse Upbit.
Das Unternehmen investierte weitere 597,8 Milliarden Won in Dunamu und erhöhte damit seinen Anteil auf 9,84 %. Hanwha erwarb erstmals 2021 einen Anteil von 6,14 % an Dunamu durch eine Investition von 58,3 Milliarden Won.
Insgesamt haben die Investitionen des Unternehmens in Web3- und digitale Vermögenswerte in diesem Jahr rund 655,8 Milliarden Won erreicht.
Diese Investitionen erstrecken sich nun über mehrere Ebenen der Blockchain-Infrastruktur. Xangle bietet Blockchain-Daten- und Forschungsdienste, Kresus konzentriert sich auf digitale Geldbörsen und Tokenisierungsdienste, Digital Asset betreibt institutionelle Blockchain-Infrastruktur über das Canton Network, während Dunamu Kryptowährungshandel, Verwahrung und Abwicklungsdienste anbietet. Securitize fügt diesem Portfolio die Ausgabe, Verteilung und das Lebenszyklusmanagement tokenisierter Vermögenswerte hinzu.
Securitize erweitert institutionelles Tokenisierungsgeschäft
Die erhöhte Beteiligung von Hanwha erfolgt, während Securitize seine Rolle bei regulierten tokenisierten Wertpapieren weiter ausbaut.
Anfang dieses Monats war Securitize das erste neu börsennotierte Unternehmen, das seine eigenen Stammaktien tokenisierte, am selben Tag, an dem es an der New Yorker Börse gehandelt wurde. Das Unternehmen notierte unter dem Ticker SECZ, nachdem es seine Geschäftskombination mit Cantor Equity Partners II abgeschlossen hatte, und gab gleichzeitig blockchain-basierte Versionen derselben Stammaktien in den Netzwerken Solana und Avalanche aus.
Laut Securitize repräsentieren die tokenisierten SECZ-Aktien dieselbe an der NYSE notierte Aktie und keine separate Wertpapierklasse, sodass berechtigte Anleger blockchain-basierte Darstellungen des öffentlich gehandelten Eigenkapitals des Unternehmens halten können.
Das Unternehmen hat auch weiterhin Infrastruktur für institutionelle Kapitalmärkte aufgebaut.
Letzte Woche gab Securitize eine Partnerschaft mit Cantor bekannt, um Blockchain-Infrastruktur direkt in Börsengänge und Folgeemissionen von Aktien zu integrieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird Cantor Eigenkapitalmärkte und Handelsdienstleistungen bereitstellen, während Securitize die Infrastruktur für die Emission, Verteilung und Verwaltung tokenisierter Wertpapiere liefert.
Carlos Domingo sagte zuvor, dass Unternehmen nicht zwischen traditionellen Kapitalmärkten und Blockchain-Infrastruktur wählen sollten, und beschrieb die Partnerschaft als eine Möglichkeit, Tokenisierung in regulierte öffentliche Angebote zu integrieren.
Die institutionelle Akzeptanz hat auch durch das bestehende Geschäft von Securitize zugenommen. Das Unternehmen unterstützt tokenisierte Produkte für Firmen wie BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR und VanEck. BlackRocks tokenisierter US-Staatsanleihenfonds BUIDL, einer der größten tokenisierten Fonds am Markt, nutzt Securitize als Tokenisierungsplattform und Transferagenten.
Anfang dieses Jahres gab Securitize bekannt, dass seine Plattform mehr als 4 Milliarden US-Dollar an On-Chain-Vermögenswerten verwaltet und mehr als 650 tokenisierte Fonds unterstützt.
Unabhängig davon ist das Unternehmen weiterhin in laufende Rechtsstreitigkeiten mit der Tokenisierungsplattform tZERO wegen Patentverletzungsvorwürfen verwickelt. Securitize hat die Behauptungen bestritten und eine Klage beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware eingereicht, um eine Feststellung zu erwirken, dass seine Produkte keine Patente von tZERO verletzen. Das Gericht hat noch nicht über die Ansprüche beider Seiten entschieden.
