Sekretarz skarbu USA Bessent twierdzi, że Ameryka wkrótce będzie kontrolować 80% światowej mocy obliczeniowej

Sekretarz skarbu USA, Bessent, publicznie oświadczył, że Stany Zjednoczone wkrótce będą kontrolować 80% światowej mocy obliczeniowej, określając dominację w tej dziedzinie jako kluczowy filar amerykańskiej strategii gospodarczej. Ta deklaracja pochodzi z najwyższego szczebla politycznego, stanowiąc silne poparcie polityczne dla ciągłych inwestycji w infrastrukturę AI w USA.

Niedawno Bessent w programie Mike Rowe stwierdził, że USA posiadają obecnie około 50-60% światowej mocy obliczeniowej i przewiduje, że wkrótce wzrośnie ona do 80%. (We probably used to have 50 or 60% of the compute power in the world. We’ll probably soon be at 80%.) Określił wyścig o moc obliczeniową jako strategiczną grę, której USA „nie mogą przegrać”, i stwierdził, że jeśli przeciwnik zdobędzie przewagę, uzyskany przez niego dźwignia strategiczna będzie „nie do przyjęcia”. Dodał również, że USA wyprzedzają konkurentów w dziedzinie AI o około rok.

To oświadczenie szybko przyciągnęło uwagę rynku. Analitycy wskazują, że deklaracja polityczna na poziomie sekretarza skarbu stanowi de facto „państwowe poparcie” dla długoterminowych wydatków kapitałowych na infrastrukturę AI w USA, co bezpośrednio korzystnie wpływa na perspektywy popytu dla firm takich jak NVIDIA oraz cykl wydatków kapitałowych hiperskalowych dostawców usług chmurowych.

Główna teza Bessenta: moc obliczeniowa to siła państwa

Bessent w programie wyraźnie włączył moc obliczeniową AI do strategicznych ram siły gospodarczej państwa. Wymienił sztuczną inteligencję, półprzewodniki i obliczenia kwantowe jako trzy filary amerykańskiej siły gospodarczej i bezpieczeństwa.

Z perspektywy historyka gospodarczego bronił społecznego wpływu technologii AI, przywołując historyczne precedensy, takie jak samochody i wyszukiwarka Google, podkreślając, że innowacje technologiczne, choć powodują krótkoterminowe trudności, w dłuższej perspektywie zawsze tworzą więcej możliwości. Szczególnie wskazał, że AI umożliwi małym firmom konkurowanie z dużymi, i stwierdził, że dotychczas nie zaobserwowano netto utraty miejsc pracy spowodowanej przez AI.

Na poziomie polityki Bessent wspomniał, że rząd aktywnie promuje głęboką współpracę między agencjami federalnymi a sektorem prywatnym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa AI oraz wspiera wdrażanie odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. David Sacks, szef ds. AI w Białym Domu, również zajmuje podobne stanowisko, publicznie opowiadając się za tym, że USA muszą za wszelką cenę utrzymać przewagę w mocy obliczeniowej i zdolnościach modeli.

Sygnały i ryzyka, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę

Dla uczestników rynku to oświadczenie ma jasne znaczenie sygnału politycznego: rząd USA będzie nadal wspierać budowę krajowej infrastruktury AI, a związany z tym cykl wydatków kapitałowych ma długoterminowe wsparcie polityczne.

Jednak analitycy ostrzegają również przed zachowaniem ostrożności. „Udział w mocy obliczeniowej” nie ma obecnie publicznie dostępnej autorytatywnej metodologii pomiaru, a liczba 80% jest prognozą urzędnika politycznego, a nie zweryfikowanymi danymi pomiarowymi. Według analizy Podcast Alpha, inwestorzy powinni skupić się na wymiernych wskaźnikach fizycznych, takich jak rzeczywista ekspansja mocy produkcyjnych i budowa infrastruktury energetycznej, a nie podejmować decyzje wyłącznie na podstawie politycznych deklaracji o udziale w mocy obliczeniowej.

Zweryfikowane dane od niezależnych instytucji badawczych oraz konkretne liczby z raportów śledzących sektor półprzewodników i infrastruktury chmurowej w nadchodzących kwartałach będą kluczowymi podstawami do sprawdzenia, czy te oczekiwania polityczne się spełnią.

Ten artykuł pochodzi z publicznego konta WeChat: Wall Street News , autor: Zhao Ying