Die Wende, die in Ausgabe 13 einen Riss bekam, stieß diese Woche eine Tür auf — aber nur auf einer Seite. Das Nachfragevakuum, das die Juni-Tiefs definierte, füllte sich weiter, und diesmal weitete es sich aus. Nachdem die rund zehntägige Abflussserie aus US-Spot-Bitcoin-ETFs von etwa 2,7 Mrd. USD am 2. Juli riss, kehrten die Zuflüsse nicht nur zurück — sie verbreiterten sich, und der Leitwert kam zurück. BlackRocks IBIT verbuchte am 7. Juli seinen ersten grünen Tag seit zwölf Sitzungen, rund 54,45 Mio. USD, und der gesamte Komplex sammelte bis zum 9. Juli über drei Sitzungen etwa 510 Mio. USD ein — und an der Spitze des Tapes stand ausgerechnet IBIT, nicht Fidelitys FBTC oder ARKs ARKB, die Fonds, die die seltenen grünen Tage im Juni getragen hatten. Genau diese Bestätigung hatte dem Flusssignal gefehlt. Bitcoin hielt den Halt: Die Woche eröffnete nahe 63.590 USD, gab Mitte der Woche auf rund 61.700 USD nach, als Schlagzeilen über US-Angriffe auf den Iran das Risiko kurz drückten, und erholte sich zum Schluss nahe 64.143 USD am 10. Juli, ein Plus von etwa 2,8%, während Ether um rund 2,7% zulegte — ein vorsichtiger Reset, kein Risk-on-Sprint, innerhalb eines Bandes von etwa 57.830 bis 67.280 USD für den 13. Juni bis 13. Juli. Doch dieselbe Woche nahm auf der anderen Seite ein Scharnier ab. Das Treasury-Gebot hielt nicht nur inne: Strategy legte den Verkauf von 3.588 BTC für rund 216 Mio. USD offen — der erste Bitcoin-Verkauf der Firmengeschichte — und kürzte die Position auf 843.775 BTC, um Dividenden auf Vorzugsaktien zu bezahlen. Die Nachfrageseite bestätigte; das Bestätigungsbein kehrte um. Die Tür ist offen, und der Grenzkäufer, der hindurchtritt, ist nicht mehr jener, auf den sich der Markt zu stützen gelernt hatte.
Woche vom 6. bis 12. Juli 2026
Bitbase Research · 13. Juli 2026
Die eine Grafik, die zählt
Die lesbarste Entwicklung der Woche ist, dass die Fluss-Umkehr hielt und sich weitete. Ausgabe 13 konnte nur das Ende der Serie melden — ein grüner Tag am 2. Juli gegen ein noch negatives Viertagesband. Diese Woche kam der Anschluss: Am 7. Juli druckte der Komplex ein Nettoplus von rund 21 Mio. USD, wobei BlackRocks IBIT etwa 54,45 Mio. USD aufnahm — sein erster Zufluss nach elf roten Tagen in Folge —, und die nächsten Sitzungen bauten darauf auf: rund 510 Mio. USD über drei Tage bis zum 9. Juli, als IBIT an die Spitze des Tapes zurückkehrte [1][2]. Genau dieses Detail ist das Signal, nicht die Schlagzeilenzahl. Im Juni-Rückgang trugen FBTC und ARKB die seltenen grünen Tage, während IBIT blutete; eine dauerhafte Wende braucht den größten Fonds — jenen, dessen Schaffungen und Rücknahmen den Ton der Kategorie setzen — an der Spitze, nicht hinterher, und zum ersten Mal seit dem Frühjahr war es so [2]. Der Vorbehalt ist die Größenordnung, und er ist real. Die Nettoflüsse in den US-Spot-Bitcoin-ETF-Komplex seit Jahresbeginn bleiben rund 5,4 Mrd. USD im Minus, und der Juni ist mit fast 4,5 Mrd. USD Rücknahmen weiterhin der schlechteste Monat aller Zeiten; ein paar hundert Millionen über eine Handvoll Sitzungen kehren das nicht um [3]. Aber die Richtung geht der Größe voraus. Zum ersten Mal seit Ende April wird der marginale ETF-Dollar hinzugefügt, nicht abgezogen — und hinzugefügt vom Fonds, der führt, was einen Rebound von einem Boden trennt.
Das strukturelle Signal der Woche
Das strukturelle Signal von Ausgabe 13 war die Ermächtigung; das dieser Woche ist die Ausführung — und die beiden sind nicht dasselbe Ereignis. Strategys Offenlegung bestätigte den Verkauf von 3.588 BTC für rund 216 Mio. USD im Fenster 29. Juni bis 5. Juli, den ersten Bitcoin-Verkauf ihrer Treasury-Geschichte, durchgeführt im Rahmen des „Digital Credit Capital Framework“, das der Vorstand die Vorwoche zur Finanzierung von Vorzugsdividenden genehmigt hatte [4][5]. Die Bestände fielen auf 843.775 BTC von 847.363, bei Durchschnittskosten nahe 75.500 USD gegen eine Gesamtbasis von rund 63,7 Mrd. USD, und das Quartal schloss mit einem Verlust auf digitale Vermögenswerte von rund 8,32 Mrd. USD für die drei Monate bis 30. Juni [4][6]. Der Rahmen ist breiter als ein einzelner Verkauf: Er richtet eine USD-Reserve in der Größenordnung von 2,55 Mrd. USD ein, ermächtigt zu MSTR-Rückkäufen bis etwa 1 Mrd. USD und erlaubt, bis zu rund 20.800 BTC zu monetarisieren — etwa 2,5% der Position. Die Dollarbeträge sind klein gegen eine Position dieser Größe, und die MSTR-Aktie festigte sich sogar auf die Nachricht, da der Markt eine 2,5%-Kürzung für Dividenden als handhabbar statt existenziell las. Doch die Richtung ist der ganze Sinn. Vier Jahre lang war das verlässliche, preisunempfindliche Gebot unter diesem Markt ein Unternehmens-Treasury, das nach Zeitplan kaufte und nie verkaufte; diese Haltung ist nun förmlich zurückgezogen, und ein Verkaufsmechanismus ist live und in Gebrauch. Das Urteil, das die Serie seit Ausgabe 10 trug, muss umgeschrieben werden: Die Treasury-Überzeugung ist kein Bestätigungsbein mehr. Sie ist eine zweiseitige Variable, und diese Woche druckte sie erstmals ein Minus.
Zwei-Spuren-Anzeigetafel
Compliance-zentralisierte Spur. Die zwei Beine dieser Spur zogen in entgegengesetzte Richtungen, und dieser Riss ist die Geschichte selbst. Bei den Flüssen ist die ETF-Wende das klarste Plus auf dem Board (siehe „die eine Grafik“): Zuflüsse weiten sich, IBIT wieder vorn, das Nachfragevakuum des Juni holt endlich Luft. Bei den Treasuries führte Strategy den ersten Verkauf aus, und die Aktie nahm es gelassen, in der Sicht, dass Dividenden aus einer 2,5%-Kürzung zu finanzieren eine Liquiditätswahl ist, kein Thesenwechsel. Mit Bitcoin nahe 64.000 USD gegen einen Schnitt von ~75.500 USD bleibt die Position mehrere Milliarden im Minus, und die Firma ist nun am Rand ein Verkäufer in Stärke statt ein Käufer in Schwäche. Das zentralisierte Gebot bleibt bestehen, aber neu zusammengesetzt: Es kommt nun aus der Spot-ETF-Nachfrage — flusssichtbar, preisempfindlich, täglich veröffentlicht — statt aus einem Treasury, das unabhängig vom Preis kaufte und wöchentlich im Nachhinein offenlegte. Dieselbe Richtung auf dem Tape diese Woche; eine andere, launischere Quelle darunter.
Onchain-native Spur. Der onchain-native Leitwert hatte die sauberere Woche. HYPE stieg mit den Großen und dann noch mehr, handelte zur Wochenmitte nahe 71 USD gegen rund 60 USD eine Woche zuvor — ein impliziter Zuwachs von etwa 18% — und innerhalb von ~13% seines Allzeithochs von 76,70 USD, bei einer Marktkapitalisierung nahe 15,9 Mrd. USD; die Outperformance im Erholungsbein spiegelt umgekehrt die relative Schwäche, die er im Abstieg zeigte [7][8]. Das Token-Ereignis, vor dem die Serie in Ausgabe 13 warnte, kam und ging sauber vorbei: Die Core-Contributor-Freischaltung am 6. Juli von rund 9,92 Mio. HYPE — etwa 645 Mio. USD zum Wochenpreis — traf auf ein Rückkaufprogramm, das Berichten zufolge ein Vielfaches davon hält, und das Angebot wurde ohne Preisbruch absorbiert. Diese Freischaltung ist nicht einmalig: Eine neue Tranche vestet am Sechsten jedes Monats bis 2027, sodass die Fähigkeit des Marktes, sie monatlich zu absorbieren, nun selbst ein stehender Test ist. Der strukturelle Fußabdruck hielt: Hyperliquid hält weiterhin die große Mehrheit des onchain-perpetualen Flusses — in der Größenordnung von 70% der Kategorie — bei milliardenschwerem täglichem Perpetual-Volumen [8]. Die Unterscheidung, die die Serie zieht, gilt: HYPEs Preisniveau ist ein Token-Ereignis; das Perpetual-DEX-Signal verfolgt Volumen und Anteil, und beide blieben dominant.
Dritte Linie — Prognosemärkte. Die Linie schrieb weiter eigene Rekorde um. Der Juni schloss als Rekordmonat der Kategorie mit einem Gesamtvolumen nahe 45 Mrd. USD, ein Plus von rund 75% zum Vormonat, bei Kalshi um 30 Mrd. USD und einem Rekord-Polymarket nahe 10,8 Mrd. USD [9][10]. Die Weltmeisterschaft trieb einen einzelnen Polymarket-Kontrakt — den Turniersieger-Markt mit rund 3,996 Mrd. USD Volumen — über seinen eigenen US-Präsidentschaftskontrakt von 2024 hinaus zum größten Markt der Plattformgeschichte [10]. Die tägliche Aktivität blieb in der K.-o.-Phase hoch: Allein die Partien vom 6. Juli zogen Dutzende Millionen für ein einziges Spiel über beide Plätze — rund 64 Mio. USD auf Kalshi und 122 Mio. USD auf Polymarket für ein Spiel —, und Kalshi lag seit Turnierbeginn am 11. Juni zeitweise über 1 Mrd. USD Tagesvolumen [10][11]. Mit Halbfinals am 14.–15. Juli und Finale am 19. Juli noch bevorstehend, liegt der strukturelle Moment der Kategorie nicht hinter ihr. Die Serie liest dies weiter als „onchain-nahe“ Infrastruktur, die in der Öffentlichkeit reift — eine Demonstration von Abwicklung und Liquidität im Maßstab — und nicht als gerichtetes Handelssignal für die Krypto-Großen.
Auf dem Radar — Woche vom 13. bis 19. Juli
Eine Datenveröffentlichung dominiert die Woche. Der Juni-CPI erscheint am Dienstag, 14. Juli, um 8:30 ET — die letzte große Inflationslesung vor dem FOMC am 29. Juli und, bei einem falkenhaften Vorsitzenden, der öffentlich ein bis zwei weitere Erhöhungen dieses Jahr signalisiert, die einzelne Zahl, die das kurze Ende am ehesten neu bepreisen kann [5][12]. Der Mai fiel heiß aus — rund 4,2% im Jahresvergleich, das höchste seit 2023 — bei stark gestiegenen Energiekosten auf der Kriegsprämie; ein heißer Juni hält die Erhöhungsdebatte am Leben und drückt das frische Risikogebot, während eine kühle Lesung dem am 2. Juli mit dem Arbeitsmarktfehlschlag begonnenen „schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“-Trade seine sauberste Bestätigung gibt. Um diese Veröffentlichung herum verfolgt die Serie vier Fragen direkt. Erstens, ob die ETF-Zuflüsse über ein paar Sitzungen hinaus anhalten und IBIT die Führung behält, oder in den Rücknahmetrend des Jahres zurückfallen. Zweitens, ob Strategys Verkauf ein einmaliges Dividendenereignis war oder der Beginn einer Kadenz — jedes wöchentliche 8-K trägt nun zweiseitiges Risiko. Drittens, ob die zwei Makro-Beine, die die Serie für eine echte Entwarnung beobachtet — die 2-Jahres-Rendite nahe 4,1% und der Dollar-Index nahe 100,8 — endlich ihre Schwellen durchbrechen; beide neigen seit dem Juni-FOMC in die richtige Richtung, aber keines hat gebrochen. Viertens, auf der Stimmungsseite, ob Halbfinals und Finale der WM das Prognosemarkt-Volumen auf einen Turnierhöhepunkt treiben und dem Rekord-Juni der Kategorie einen noch größeren Juli hinzufügen. Der Kalender stellt diesmal ausnahmsweise den entscheidenden Input nach vorn: Alles läuft über das CPI-Tape am 14.
Aktualisierung des Signal-Trackings
SIGNAL — Deep Dive 1 Teil 1: „Wendepunkt beim Vermögensvolumen der Geldmarktfonds.“ STATUS: Rekord hält; noch keine Rotation. Laut Investment Company Institute (ICI) stieg das Gesamtvermögen der Geldmarktfonds um rund 5,23 Mrd. USD auf einen Rekord von 7,95 Bio. USD für die Woche bis 8. Juli — ein kleinerer Aufbau als die ~47,7 Mrd. USD der Vorwoche, aber dennoch ein neues Hoch [13]. Die Lesart ist unverändert und, wenn überhaupt, schärfer: Cash blieb auf Rekord, selbst als Aktien sich festigten, Bitcoin sich erholte und das ETF-Gebot zurückkam. Eine Erleichterungsrally, die keinen einzigen Dollar aus Geldfonds zieht, ist das Gegenteil der Reallokation, die dieses Signal verfolgt; die Cash-Wand ist nicht nur groß, sondern klebrig. Bis eine Risk-on-Woche endlich mit einem Abfluss aus Geldfonds zusammenfällt, bleibt der Wendepunkt vor uns.
SIGNAL — Deep Dive 1 Teil 6: „Ob das Open Interest bei CME-Krypto-Derivaten bis 2027 dauerhaft über 30 Mrd. USD hält.“ STATUS: Im Plan; noch weit unter Ziel. Das CME-Bitcoin-Futures-Open-Interest lag nahe 15.400 Kontrakten — etwa 77.000 BTC Nominal, rund 4,9 Mrd. USD zum Wochenpreis — ein Niveau, das mit der vorherigen Lesung übereinstimmt, sobald der Vorbehalt geringer Zuverlässigkeit angewandt wird, und weit von den 30 Mrd. USD, die das Signal auf Mehrjahressicht beobachtet [14]. Der seit 29. Mai live geschaltete 24/7-Komplex handelte am Wochenende weiter, doch keine Tier-1-Quelle veröffentlichte einen eigenständigen Wochenend-Volumenrekord für die Fenster 4.–5. oder 11.–12. Juli — dieselbe Datenlücke, die seit Ausgabe 10 markiert ist. Das Signal bleibt gegen Jahresdaten im Plan, nicht gegen die Momentaufnahme dieser Woche.
SIGNAL — Deep Dive 1 Teile 3 und 6: „Tokenisierte RWA als gemeinsame Sicherheiteninfrastruktur.“ STATUS: Vertieft sich, mit einem Meilenstein auf der Abwicklungsschiene. Der onchain-Wert tokenisierter Real-World-Assets erreichte bis 8. Juli rund 33,5 Mrd. USD und setzte den Aufbau fort, den das Signal verfolgt [15]. Zwei Ereignisse im Fenster wiegen mehr als das Niveau. Ondo — nach den meisten Zählungen führend bei tokenisierten Aktien — kündigte eine Integration mit RWA Inc. zur Ausweitung des Vertriebs seiner tokenisierten Assets an, und, struktureller, die DTCC begann im Juli mit Produktionstests tokenisierter Wertpapiere mit einem vollen Start im Oktober als Ziel [15][16]. Eine zentrale Clearingstelle, die Tokenisierung vom Pilot in die Produktion überführt, ist genau das „gemeinsame Infrastruktur“-Bein dieses Signals und festigt die These eine Stufe über dem App-Layer-Wachstum der Vorwochen.
SIGNAL — Deep Dive 1 Teil 6: „Ob die US-CFTC bis 2027 mehr lizenzierte Anbieter für Perpetual-Swap-artige Produkte zulässt.“ STATUS: Anhängig; Bundesspur weiter aktiv. Im Fenster wurde keine neue CFTC-Lizenzierungsaktion bestätigt. Der auffällige administrative Faden bleibt die SEC-Kommentarfrist zu „neuartigen ETFs“ von Ende Juni — der Versuch, den Rahmen zu standardisieren, unter dem Event-Kontrakt-, Staking-Ertrags- und Altcoin-Korb-Produkte den US-Markt erreichen; er bewegt sich per Kalender, nicht per Schlagzeile, und bleibt anhängig mit lebendigem Regelwerk. Der Prognosemarkt-Boom oben verleiht diesem Signal kommerzielle Dringlichkeit — regulierte Plätze fahren bereits Milliardentage —, doch die Lizenzierung selbst hat sich nicht bewegt.
SIGNAL — Deep Dive 1 Teil 6: „Ob das jährliche Handelsvolumen der Perpetual-DEXs 2026 über 5 Bio. USD hält.“ STATUS: Hält beim Volumen. Hyperliquids Fußabdruck hielt durch die Woche — die große Mehrheit des onchain-perpetualen Flusses, in der Größenordnung von 70% der Kategorie, bei milliardenschwerem täglichem Perpetual-Volumen und einem Open Interest, das das größte aller Perpetual-DEXs bleibt [8]. Ein steigender HYPE und eine sauber absorbierte Freischaltung störten die Volumenbasis nicht, die das Signal tatsächlich verfolgt; das Preisereignis und das Flusssignal blieben entkoppelt, wie vorgesehen. Auf Jahres-Run-Rate bleibt die 5-Bio.-USD-Linie in Reichweite.
Neue Dimension — der Grenzkäufer wechselte
Die Serie hat vier Ausgaben damit verbracht, einen Markt zu beschreiben, der von einer einzigen, ungewöhnlich verlässlichen Nachfragequelle getragen wird: einem Unternehmens-Treasury, das nach Plan kaufte und nie verkaufte. Diese Woche rotierte die Identität des Grenzkäufers. Jenes Treasury wurde zum Verkäufer — klein, aber real —, während die Nachfrage, die zurücktrat, durch die Spot-ETF-Hülle mit BlackRock an der Spitze hereinkam. Es zählt, dass der Markt sein Gebot nicht verlor; er tauschte ein Gebot gegen ein anderes. Aber die beiden sind nicht dasselbe Tier. Das Treasury-Gebot war preisunempfindlich und undurchsichtig, wöchentlich im Nachhinein offengelegt und dem Einstiegsniveau im Grunde gleichgültig; das ETF-Gebot ist preisempfindlich und flusssichtbar, täglich für alle gedruckt und schnell wieder weg, wenn das Tape dreht. Ein Markt, der sich auf das erste stützt, lernt Geduld — der Käufer wäre ohnehin da. Ein Markt, der sich auf das zweite stützt, lernt, die Flüsse zu beobachten — denn der Käufer ist nur da, solange die Zahlen grün sind. Die Erholung ist real, und sie wird von einem lesbareren, aber launischeren Käufer geführt als von jenem, den er ersetzte. Die praktische Folge für das Lesen dieser Serie: Vier Ausgaben lang war die tragende Zahl Strategys wöchentliches 8-K; von hier an ist es das tägliche ETF-Fluss-Tape — und, am 14., der CPI, der diesem Käufer sagt, ob er bleiben soll.
Vorbehalte
Datenintegrität. Das Fenster dieser Ausgabe ist der 6.–12. Juli 2026. US-Spot-ETF- und TradFi-Daten sind an Schlusskurse innerhalb des Fensters verankert; die auf den Juni-Arbeitsmarkt zurückgehende Neubewertung und die ETF-Wende vom 2. Juli, die die Bewegung eröffnete, gehören in das Fenster von Ausgabe 13 und werden hier nur als Ausgangslage angeführt. Der Juni-CPI (14. Juli), die WM-Halbfinals (14.–15. Juli) und das Finale (19. Juli) sowie jede Strategy-Offenlegung zum 6.–12. Juli fallen hinter dieses Fenster und werden als Vorausposten behandelt, nicht als Ergebnisse.
Verifizierungsstatus. Die tragenden Zahlen — die täglichen Spot-Bitcoin-ETF-Flüsse und die IBIT-Wende vom 7. Juli; die Dreitagessumme der Zuflüsse; Strategys Bestände, Durchschnittskosten, der Verkauf von 3.588 BTC und der Kapitalrahmen; Bitcoins Wochenschluss und -band; der ICI-Geldmarktrekord; die Summe tokenisierter RWA und der DTCC-Testmeilenstein; sowie die Prognosemarkt-Rekorde — wurden auf primäre oder namentlich genannte Tier-1-Quellen zurückgeführt. Mit geringerer Präzision geführte Zahlen sind an Ort und Stelle gekennzeichnet.
Gemeldete Datenkonflikte und -lücken. Keine einzelne Tier-1-Quelle veröffentlicht eine maßgebliche wöchentliche ETF-Summe; die Dreitages- und „Serien“-Zahlen stammen aus namentlicher Berichterstattung und Tages-Trackern, die T+1-Revisionen unterliegen. Bitcoins Wochenverlauf ist aus Tageslesungen zusammengesetzt (Eröffnung nahe 63.590, ein Rückgang zur Wochenmitte auf 61.700, Schluss am 10. Juli nahe 64.143); die exakten Schlusskurse vom 11.–12. Juli liegen am Rand der verfügbaren Tier-1-Daten und werden auf dem Niveau des 10. Juli geführt. Die wöchentliche Ether-Bewegung ist als Prozentwert bestätigt (etwa +2,7%); ein in einem Feed kursierendes absolutes Ether-Niveau wird als gering zuverlässig behandelt und im Fließtext weggelassen. Das CME-Bitcoin-Open-Interest wird mit mäßiger Zuverlässigkeit aus einer Kontraktzahl-Lesung geführt. HYPEs exakter Schluss und das Freischaltungs-Absorptionsverhältnis stammen aus einer Quelle und sind entsprechend abgeschwächt. Hyperliquids Open Interest und Anteil sind Schätzungen der DeFiLlama-Klasse, die zwischen Trackern variieren.
Quellenzuordnung. Die US-Spot-Bitcoin-ETF-Flusszahlen stammen von namentlich genannten Finanzmedien und Tages-Trackern (wie zitiert), unterliegen Revisionen und sind nicht emittentendirekt; Strategys Bestände, der Verkauf und der Rahmen stammen aus dem 8-K der Firma bei der SEC (wie berichtet); Bitcoin- und Ether-Niveaus nach namentlichen Tier-1-Medien; Geldmarktfonds-Zahlen aus der ICI-Wochenveröffentlichung; tokenisierte RWA-Zahlen aus namentlicher Analytik und Berichterstattung; Prognosemarkt-Zahlen aus Plattformdaten (nach namentlichen Medien); Fed-Politik-Kontext nach dem BLS-Veröffentlichungskalender und namentlicher Berichterstattung.
Kausalitätsdisziplin. Kausale Zuschreibungen — die Verbreiterung der ETF-Zuflüsse auf der Grundlage der Makro-Wende der Vorwoche, die HYPE-Rally im Gefolge der Erholung der Großen, der Geldfonds-Rekord als Zeichen der Vorsicht statt der Kapitulation — sind als Assoziation dargestellt, nicht als Beweis. Eine einzelne Woche ist eine kleine Stichprobe; die Serie verfolgt ausgabenübergreifend Richtung und Schwellenüberschreitungen, nicht eine einzelne Lesung. Nichts hiervon ist eine Empfehlung, einen Vermögenswert zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, und nichts davon ist Anlageberatung.
Quellen
[1] Tägliche Bitcoin-ETF-Flüsse und die IBIT-Wende vom 7. Juli, nach Farside-Investors-Daten und namentlicher Berichterstattung, Woche des 6. Juli 2026. farside.co.uk
[2] Dreitages-Zufluss in Spot-Bitcoin-ETFs (~510 Mio. USD) bei BlackRock-Führung, 7.–9. Juli 2026. techtimes.com
[3] US-Spot-Bitcoin-ETF-Nettoflüsse seit Jahresbeginn (~−5,4 Mrd. USD) und Juni-Rücknahmerekord, nach Farside. farside.co.uk
[4] Strategy (MSTR) Form 8-K — Bitcoin-Verkauf, Bestände und Digital Credit Capital Framework, Juli 2026. sec.gov
[5] Strategys Bitcoin-Verkauf und Fed-Politik-Kontext, nach öffentlicher Berichterstattung, Juli 2026. crowdfundinsider.com
[6] Strategys Quartalsverlust auf digitale Vermögenswerte und Kostenbasis, nach Firmenoffenlegung. stocktitan.net
[7] HYPE-Preis, Marktkapitalisierung und die Freischaltung vom 6. Juli, nach öffentlicher Berichterstattung. coingecko.com
[8] Hyperliquids Open Interest, Perpetual-Volumen und Kategorieanteil, nach DeFiLlama. defillama.com
[9] Prognosemarkt-Volumenrekorde für Juni, nach öffentlicher Berichterstattung. cnbc.com
[10] Polymarkets WM-Sieger-Markt gegen den US-Präsidentschaftskontrakt 2024 und Einzelspiel-Volumina. finance.yahoo.com
[11] Kalshis Tagesvolumen während der WM, nach öffentlicher Berichterstattung. defirate.com
[12] US-Juni-CPI-Veröffentlichungsplan (14. Juli) und das FOMC am 29. Juli, nach BLS und Berichterstattung. bls.gov
[13] ICI-Geldmarktfonds-Vermögen, Rekord von 7,95 Bio. USD für die Woche bis 8. Juli 2026. ici.org
[14] CME-Bitcoin-Futures-Open-Interest, Kontraktzahl-Lesung, Juli 2026. cmegroup.com
[15] Onchain-Wert tokenisierter RWA (~33,5 Mrd. USD) und Ondo–RWA-Inc-Integration, Juli 2026. en.cryptonomist.ch
[16] DTCC-Produktionstests tokenisierter Wertpapiere ab Juli 2026. dtcc.com
